ドルコスト平均法 株価が底練りから反転上昇してきたときの例(ノリタケ 5331)

こちらは、2017.11.13発行の　

「資産1億円への道(Vol.95)　　最強の投資法: コストゼロの株を持て(2)」
の補足になります。

http://www.mag2.com/m/0001674284.html

ノリタケ(5331) 　

過去2年間の月足チャート(5、25、75ヶ月移動平均線)

2015年12月から2017年11月まで

 ノリタケの株を毎月第一営業日の始値で買い付けた例(予算3万円)

底練りを続けていた2015年12月(チャートの一番左端)から積立を始めた場合

 累計投下額:  今まで取得した株の累計コスト

時価総額: (その月の株価) × 累計株数　　

累計投下額 ＜ 時価総額となればコストゼロの株が作れる

購入月	経過月数	株価	購入株数	累計株数	累計投下額	時価総額	売却	コストゼロの株数
2015年12月	0	2,880	10	10	28,800	28,800
2016年1月	1	2,740	10	20	56,200	54,800
2016年2月	2	2,610	11	31	84,910	80,910
2016年3月	3	2,410	12	43	113,830	103,630
2016年4月	4	2,550	11	54	141,880	137,700
2016年5月	5	2,380	12	66	170,440	157,080
2016年6月	6	2,650	11	77	199,590	204,050	76	1
2016年7月	7	2,340	12	89	227,670	208,260
2016年8月	8	2,370	12	101	256,110	239,370
2016年9月	9	2,320	12	113	283,950	262,160
2016年10月	10	2,361	12	125	312,282	295,125
2016年11月	11	2,385	12	137	340,902	326,745
2016年12月	12	2,589	11	148	369,381	383,172	143	5
2017年1月	13	2,857	10	158	397,951	451,406	140	18
2017年2月	14	2,858	10	168	426,531	480,144	150	18
2017年3月	15	2,957	10	178	456,101	526,346	155	23
2017年4月	16	2,930	10	188	485,401	550,840	166	22
2017年5月	17	2,979	10	198	515,191	589,842	173	25
2017年6月	18	3,400	8	206	542,391	700,400	160	46
2017年7月	19	3,840	7	213	569,271	817,920	149	64
2017年8月	20	4,250	7	220	599,021	935,000	141	79
2017年9月	21	4,940	6	226	628,661	1,116,440	128	98
2017年10月	22	5,460	5	231	655,961	1,261,260	121	110
2017年11月	23	5,390	5	236	682,911	1,272,040	127	109

 底練りを続けていた2015年12月から積立を始めた場合では、始めて6ヶ月目に1株のコストゼロの株が出来ている。

ただ、その後5ヶ月に渡りコスト割れの状況が続き、コストゼロの株は出来ていない。単位株以上になったのは、22ヶ月後。ここで110株のコストゼロの株が出来ている。

一方、株価の反転上昇を確認した2017年1月からの積立を始めた(同じく予算3万円以内)場合(下図の黒の右向矢印以降)は、

 積立を始めて4ヶ月目には僅か1株ではあるものの、コストゼロの株が作れており、それ以降、継続して積立を続けていれば、毎月コストゼロの株が出来ている。

購入月	経過月数	株価	購入株数	実質コスト	累計株数	累計投下額	時価総額		売却	コストゼロの株数
2017年1月	0	2,857	10		10			マダ
2017年2月	1	2,858	10		20			ココ	20	0
2017年3月	2	2,957	10		30			ココ	30	0
2017年4月	3	2,930	10		40			ココ	40	0
2017年5月	4	2,979	10		50			ココ	49	1
2017年6月	5	3,400	8		58			ココ	51	7
2017年7月	6	3,840	7		65			ココ	53	12
2017年8月	7	4,250	7		72			ココ	55	17
2017年9月	8	4,940	6		78			ココ	53	25
2017年10月	9	5,460	5		83			ココ	53	30
2017年11月	10	5,390	5		88			ココ	59	29

 やはり、株価が上昇トレンドにあるのを確認してからの方が効率が良いようだ。

10年月足チャートを見て底値を確認する

今週のお題「芸術の秋」

こちらは、2017.11.13発行の　

「資産1億円への道(Vol.95)　　最強の投資法: コストゼロの株を持て」
の補足になります。

http://www.mag2.com/m/0001674284.html

底値の確認で、筆者が重視しているポイントは、10年月足チャート上で、5ヶ月、25ヶ月、75ヶ月移動平均線を出し、

株価の上昇とともに、5ヶ月移動平均線が下向きから上向きに転じ、

25ヶ月、75ヶ月移動平均線が下向きからほぼ横向きになり、

25ヶ月移動平均線が75ヶ月移動平均線を下から上に突き抜けた後、

出来高を伴い株価が陽線を付けて25ヶ月移動平均を抜けたところ

です。

下図はノリタケ(5331)の10年の月足チャートで、移動平均線は5、25、75ヶ月線です。

矢印の下で、株価が25ヶ月、75ヶ月移動平均線を下から上に出来高を伴い突き抜けたのが確認できます。そこが底値ではないか、と仮定してそれをサポートする会社側からの発表などニュースを確認していきます。

下のチャートでは、その他にも2箇所、株価が75ヶ月移動平均線を突き抜けた所がありますが、1つは75ヶ月移動平均線がまだ下向き、もう1つは5ヶ月移動平均線が下向きなので、勢いとしては弱く底値とはいえない、というのが筆者の判断です。

ドルコスト平均法を使いコストゼロの株を得る例(1) セブン＆アイ・ホールディングス(3382)

 こちらは、2017.10.26発行の　

「資産1億円への道(Vol.92)　　最強の投資法: コストゼロの株を持て」
の補足になります。

http://www.mag2.com/m/0001674284.html

ドルコスト平均法を使いコストゼロの株を得る例(1)
セブン＆アイ・ホールディングス(3382)

2011年10月を起点として毎月、月初の朝イチで3万円ずつ同社の株式を購入した場合。

購入を始めて約2年と少しで、コストゼロの株が108株出来ました(税金、手数料は考慮していません)

購入月	経過月数	株価	購入株数	コストゼロの株数	取得単価
2011年10月	1	2,141	14
2011年11月	2	2,087	14
～
2012年3月	6	2,245	13	3	2,152
2012年4月	7	2,446	12	9	2,190
2012年5月	8	2,413	12	8	2,216
～
2013年5月	20	3,770	7	84	2,423
2013年6月	21	3,510	8	73	2,459
～
2014年1月	28	4,200	7	108	2,682

ドルコスト平均法を使いコストゼロの株を得る例(2) 伊藤忠商事(8001)

 こちらは、2017.10.26発行の
　「資産1億円への道(Vol.92)　　最強の投資法: コストゼロの株を持て」
の補足になります。

http://www.mag2.com/m/0001674284.html

ドルコスト平均法を使いコストゼロの株を得る例(2)
伊藤忠商事(8001)

2011年10月を起点として毎月、月初の朝イチで3万円ずつ同社の株式を購入した場合。

購入を始めて約1年半くらいで、コストゼロの株が115株出来た(税金、手数料は考慮していません)

購入し始めた翌月には早くもコストゼロの株が出来ています。もっとも、たった3株では面白くありません。なので、もう少し我慢して投資を続けます。

17ヶ月後には115株のコストゼロの株誕生。もう少し引っ張って、21ヶ月後だと220株のコストゼロの株が誕生です。

しかし翌月は株価の下落を受けて、コストゼロの株は、167株となってしまいました。

どのタイミングでコストゼロ株を作るか、は結構難しい問題です。

一旦、コストゼロの株が出来てしまえば、後は配当でさらに同じ銘柄を買い足していくか、別の銘柄、商品にお金を回すか、というのが良いと思います。

購入月	経過月数	株価	購入株数	コストゼロの株数	取得単価
2011年10月	1	715	41
2011年11月	2	780	38	3	746
2011年12月	3	791	37	4	760
・・・
2013年1月	16	946	31	71	827
2013年2月	17	1038	28	115	837
・・・
2013年6月	21	1294	23	220	885
2013年7月	22	1164	25	167	894
・・・
2013年12月	27	1300	23	235	937
・・・
2015年5月	44	1460	20	348	1,047
2015年6月	45	1655.5	18	453	1,056
・・・
2016年9月	60	1226	24	134	1,120
・・・
2017年3月	66	1635.5	18	506	1,145
・・・
2017年10月	73	1840	16	648	1,181

ドルコスト平均法を使いコストゼロの株を得る例(3) リクルート(6098)

 ドルコスト平均法を使いコストゼロの株を得る例(3)
リクルート(6098)

 こちらは、2017.10.26発行の　

「資産1億円への道(Vol.92)　　最強の投資法: コストゼロの株を持て」
の補足になります。

http://www.mag2.com/m/0001674284.html

リクルート社は上場が2014年10月。そこから毎月3万円を投資する、というシミュレーションになります。

この場合、133株のコストゼロの株が出来るまで、2年少しかかっていますが、その後の展開は早く、9ヶ月後の2017年10月には、345株のコストゼロの株が誕生した計算になります(税金、手数料は考慮していません)

購入月	経過月数	株価	購入株数	コストゼロの株数	取得単価
2014年10月	1	1057	28
2014年11月	2	1267	23	4	1151
2014年12月	3	1308	22	6	1198
・・・
2015年11月	14	1280	23	13	1230
・・・
2016年10月	25	1372	21	62	1228
・・・
2017年1月	28	1570	19	133	1251
・・・
2017年5月	32	1883	15	223	1301
・・・
2017年10月	37	2425	12	345	1367

日産自動車(7201)買いました。

投資日記は筆者の実際に投資した案件(主に失敗案件)とその反省です。

日産自動車を買いました。

買った理由

2017年9月29日(金)夕刻、
「新車を出荷する際の完成検査を、資格を持たない者が行っていた」との発表があった。

このニュースを見る限り、コンプライアンス違反ではあるが、今のところ何か致命的な欠陥が見つかった、という訳でもない。リコール費用等が発生しても、一過性の今期かぎりの費用と想定。

10月2日(月)の寄り付きで大幅な値下がりが予想されるが、下がったところはむしろ、買いではないか、と考えた。寄り付き後反発するようであれば、流れに乗って買いをいれることにした。

9月29日の終値1,145.50に対して、10月2日の始値は1,054.50 　7.9%もの下げ。

しかし、そこから株価は上昇して、想定通りの流れとなったので、買いを数回に分けて入れた。

緑のマルは買いを入れたタイミング　チャートは2日間の5分足。

日足チャートを下に載せるが、25日線も75日線もまだ上向きを保っていることも買い出動の理由。ここは突っ込み買いのチャンスと考えた。

 順調に値を戻していたが、10月4日(水)11時26分の時事で
「日産自動車<7201>の完成検査を無資格の従業員が行っていた問題で、書類上は資格を持つ従業員が検査を行ったように装い、押印もされていたことが４日、関係者の話で分かった。書類の偽装は国内工場で広く行われており、日産の管理体制が厳しく問われることになる。」との記事が出ると、それをキッカケに株価は振り出しに戻った。

平均取得コストより少し高いところで逆指値り売りを入れておいたので良かったが、利益は2千円ちょっと、というショボい水準。

下は、同日の5分足。　MACDが切り返しのサインを出したので、再び買い戻しで参戦。

平均取得コスト1,080円

 10月6日(金)に5日移動平均を上抜ければ追撃買い、と思っていたが、上抜けなかったので、連休明けの10日(火)に売却して1,089円にて一旦撤退。

結果は、0.83%の渋～いゲイン。　

25日移動平均線がやや下向きに転じ、75日移動平均線もほぼ横ばいになってきたので、ここは仕方ないか～。。

PKSHA Technology (3993) 売るのは早まったか?

投資日記は筆者の実際に投資した案件(主に失敗案件)とその反省です。

 

PKSHA Technology (3993)　売るのは早まったか? 

 結果

2017年9月25日に成り行きで注文を入れ、6,540円で購入。

翌9月26日にやはり、成り行きで7,290円で売却。 11.5%の利益

前評判の高かったIPOだが、抽選に当たらなかった。

トヨタ自動車が37万株出資している。自動運転に不可欠な技術を持っている企業と判断していると思われる。

社名のパークシャは仏教における守護神（四天王）の一尊に数えられる「広目天」のサンスクリット語「ヴィルーパークシャ」に由来するらしい。

画像認識が強みの会社らしいネーミング。

IPO

 株式は2017年9月22日(金)に上場。公募価格2,400円に対して

初値は5,480円

高値は6,200円。

その日に4,890円の安値をつけ、

大引けは5,840円と切り返すなど、荒っぽい動き。

初日の出来高は233万株だった。

公募株数283万株がほぼ1回転したことになる。

買った理由

初値が5千円台でつくなら、買おうかな、と考えていた。しかも終値は4千円台。市場はこの会社の価値が分かっていないのでは、とも思えた。9月25日(月)の寄り付きが22日(金)の終値より高ければ買いと決めた。 

5分足のチャートを掲げておく。緑のマルは、買いと売りタイミング。

寄り付き直後に買い方超で特別買い気配となったのを確認して成行で注文。

MACDも跳ね上がっている。翌日26日は、忙しくてコマ目にチャートを見ていられないと分かっていたので、5分足で寄り付き後2本目の長い上ヒゲを見て売却。

約11.5%の利益。

その後のチャートは9月29日引け後でこのような形(緑のマルは、それぞれ購入日、売却日)

売った日は陰線で終えたので、これで良かったのかな~、と思ったが、翌日は再度上昇。　その次の日は陽線ながら長い上ヒゲ。ちょっと神経質な展開が予想される。

また会社側発表の業績見通しを見ても、さすがに会社予想EPSベースで予想PER473倍(9月29日終値ベース)は高すぎるので、会社側から予想利益の上方修正があれば話は別だが、ここからは手は出せない。他にも安い銘柄はあるし。。。

反省点

コマ目にチャートを見ている暇がないときは、逆指値を入れておく方法もあったのだが、このときは、何となくそういう気分ではなくて売ってしまった。次回への反省点。